代国复兴之年，中原的局势起了翻天覆地的变化。衰亡的秦国垂死挣扎，邺城的苻丕迫于东晋和后燕强大的军事压力，与谢玄媾和。秦晋两国联兵对付慕容垂，谢玄派刘牢之率北府前锋赶到邺城，大败后燕军，慕容垂固守新城不出。郭茂倩《乐府诗集·鼓角横吹曲》中的《慕容垂歌辞》生动的再现了晋、秦、燕三国新城之战的场景：
慕容攀墙视，吴军无边岸。我身分自当，枉杀墙外汉。
慕容愁愤愤，烧香作佛会。愿作墙里燕，高飞出墙外。
慕容出墙望，吴军无边岸。咄我臣诸佐，此事可惋叹。
歌辞丑化慕容垂的形象，应该为氐人所作，歌中的慕容指燕王慕容垂，吴军指北府兵，老谋深算的慕容垂会就此束手吗？别忘记他生平未经一败，桓温挫败于此人之手，横行洛涧、发彪淝水的刘牢之能改变历史吗？
战事是这样发展下去的：慕容垂自新城北遁，刘牢之根本没有向苻丕通报，带领晋军狂追而去。苻丕听说以后，赶紧尾随进兵。刘牢之在董唐渊追上后燕军，后燕多骑兵，晋军多步兵，刘牢之长驱步卒二百里争利，太过轻敌。慕容在五桥泽设下伏兵，散乱辎重诱敌，用骑兵冲击，大败晋军，刘牢之丢盔弃甲而还，洛涧英名从此丧尽，晋军北伐再度受阻河北，受阻慕容垂，可惜！可叹！
东晋朝廷出现内乱，晋孝武帝的弟弟琅琊王司马道子与谢安争权，谢安用三国姜维避祸沓中之计，以北伐为名，出镇广陵步丘筑新城垒避祸，不久病重。渡江回建康，入石头城，过西州门，怅然对左右道：“我本意自海道转江道回京，可惜本志不遂，这是天意啊。昔年桓温在时，我常惧不能自全，一夜，忽梦乘坐桓温之舆，车行十六里，见一白鸡而止。如今想起来，乘桓温舆者，代其位也。十六里，止今十六年矣。白鸡主酉，今太岁在酉，我的病不会好了！”
回京不日，谢安死去，时年六十六岁。
风流总被雨打风吹去，谢安一代名士，谈笑间情雄桓温推枕无奈，弈棋中百万敌虏风声鹤唳。虽受朝廷重任，然东山之志始终不渝，每形于言色。北征之时，预备了渡海的行装，只等北伐大功告成，从海踪隐归东山。可惜雅志未就，天下事何能尽心如意，“生存华屋处，零落归山丘。先民谁不死，知命复何忧。”
谢安病重时，晋军与前秦军为争夺邺城发生冲突，反目成仇，邺城重新被苻丕攻占。谢安一死，东晋朝廷即刻诏令谢玄退兵淮阴，拜朱序为豫州刺史，镇守寿阳，晋军由战略进攻转为战略防御，黄河北面只留将军滕恬之守卫黎阳。晋廷的战略意图比较明显，希望与前秦和后燕划黄河而治，谢玄上表朝廷，希望让朱序驻守洛阳地区，自己率大军驻扎彭城，进可攻，退可守。
谢玄的军事方案绝对可取，大军在彭城既可支援黄河防线，又可支援洛阳，晋廷不准。显而易见，晋孝武帝对谢家起了猜忌之心，不希望谢玄继续手握重兵，作为谢家的“芝兰玉树”，谢玄对皇帝的心思看得剔透，心生忧郁。
晋廷的军事部署暴露出它的弱点，淮阴和寿阳两大军事重镇与北境相隔过远，爆发军事冲突后难以救援。丁零人内乱，翟真被杀，慕容垂趁机夺取行唐，坑杀无数丁零人，翟真的儿子翟辽逃到黎阳假意投降晋国，寻个机会杀死守将滕恬之，建立丁零人的五朝魏国，史称翟魏。
晋朝北境骚动，谢玄上疏朝廷，送还指挥军队的节钺，请求朝廷解除自己的军权职务。孝武帝不准，派朱序接替他指挥军队，让谢玄依旧镇守淮阴，谢玄忧郁成疾，再次上书请求解职，诏书不许。谢玄第三次上表，诏命仍旧不准，但让他移镇东阳城（在今安徽天长市西北）。孝武帝以为他有怨言，将才还是要用的，不过不让你有过多的军权罢了，撂挑子可不成。
谢玄在移镇东阳城的路上病重，再次上表，写了一封诚至感人的表章，这回孝武帝意识到谢玄真病了，差名医探视，让谢玄回京口休养。在京口期间，谢玄累上表章十余次，请回会稽老家，朝廷压了好长时间，才同意他回家乡。
公元388年，谢玄病逝，时年四十六岁，“赤壁矶头落照，淝水桥边衰草，渺渺唤人愁”。谢玄虽然死了，但他万马军中从容自若挥毫泼墨的儒雅风姿，与三国英雄赤壁周郎一道永远留在中华民族的记忆中被千古传诵。
东晋主动防御退出河北争夺战给慕容垂大展拳脚的机会，他派慕容麟、慕容温攻掠河北北部，派慕容农出塞收复故都龙城。慕容麟平定中山、博陵诸城，慕容农打败高句丽，重新将辽东纳入后燕版图。大势已去，苻丕只得弃守孤城邺城，西归长安，进入山西境内，才得到天王苻坚死讯，苻丕在晋阳称帝。
慕容垂得尝心愿，进入燕国故都邺城，城中断瓦残垣，随处可见，十室九空，只剩下老弱残病和饿得走不动的饥民，宫室房屋都被拆得差不多了，燕国的宗庙早被夷为平地。昔日的繁华如烟逝去，而今变成一座死城。慕容垂认为邺城凋敝，不足以为都城，见中山城郭宏伟，宫室草创，仓廪充实，人烟埠盛，始有定都中山之意。
河北和辽东已经平定，慕容燕国复国成功，完全恢复前燕的领土，慕容垂却迟迟没有称帝，他在等什么呢？我们可以讥笑慕容垂是个伪君子，但人家做事情从来师出有名，仁义所归，他之所以不称帝，因为燕国已经有皇帝，那个在关中的银甲凤凰。
慕容冲占据的关中地区经过战乱，人烟稀少，土地荒芜，鲜卑人的暴虐让氐人、羌人、汉人对鲜卑人抱有深深的敌意，关中三十万鲜卑人皆欲东归，慕容冲哪里敢回去，才从苻坚的笼里飞出来，怎么肯再回到地牢里，慕容俊与慕容垂的恩怨岂是他慕容冲能够面对的？
他受够屈辱、轻贱，不愿再做一个顾影自怜、奴颜婢膝的人，他是大燕的皇族，高傲的慕容鲜卑。“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。”我们这只渴望自由的凤凰准备在阿房宫永久地待下去，他当然清楚这样做意味着什么，手下的鲜卑人怎么可能满意，更何况长安北地的山岭中蹲着一只闪着幽幽绿光、狡猾凶残的中山狼。
慕容冲派高盖征讨后秦，高盖与中山狼姚苌在新平城南决战，高盖大败，被俘投降。消息传至长安，鲜卑哗然，又盛传慕容冲要亲征姚苌，长安的鲜卑人不乐征战，思乡更浓，“凤凰凤凰，何不高飞还故乡，无故在此取灭亡！”神秘的谶语如同阴云般笼罩在长安上空，即使如此也无法改变慕容冲那颗早已冰冷的心，命运带给他的是死亡。韩延等将领率领士兵哗变，杀死慕容冲，拥立段随为燕王。
死对慕容冲来说是苦痛的解脱，与其活在耻辱阴郁黑暗的记忆之中何如死去！命运带给人的不幸太多太多，我们需要思考的东西太多太多。名声、财富、爱情一样都不能少，到头来竹篮打水一场空。空即是色，色即是空，世界光怪陆离，而又虚无一物。年少美貌、英俊潇洒、英武豪气在欲望的吞噬下只剩一抔净土。
慕容冲被杀的消息传到中山，慕容垂称帝不存在任何问题，中山文武齐劝慕容垂上尊号，称皇帝。代国复国的同一年三月，慕容垂在中山称燕国皇帝，立慕容宝为太子，段氏（元妃）为皇后，范阳王慕容德为尚书令，都督中外诸军事，慕容农为辽西王，慕容隆为高阳王，慕容麟为赵王，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉，改元建兴，史称后燕。
西燕国内乱不已，仆射慕容恒和尚书慕容永袭杀段随，改立宜都王慕容桓（慕容鱿之子，慕容俊的～母同胞）的儿子慕容凯为燕王，改元建明，率领鲜卑男女四十多万人离开长安东归故国。慕容恒的弟弟护军将军慕容韬诱骗慕容凯，在临晋杀掉了他，慕容恒一怒之下，与慕容韬分手。慕容永以慕容韬弑君为由与武卫将军刁云率领兵众攻打慕容韬，立慕容泓的儿子慕容忠为帝，改年号为建武。
慕容永，字叔明，慕容皇族的远亲，慕容廆弟弟慕容运的孙子，前燕亡国后，与许多鲜卑人一起被迁往关中，家道中落，在长安街头与妻子卖靴子为生。慕容泓兄弟起兵，慕容永投至麾下，屡立战功，官拜尚书。
慕容韬战败，逃奔到慕容恒的军营。慕容恒立慕容冲的儿子慕容瑶为帝，改年号为建平，给慕容冲定谥号为威皇帝。一时间西燕有两个皇帝，鲜卑兵众多数离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永抓住光杆司令慕容瑶杀掉，被新皇帝慕容忠封为太尉，尚书令，河东公。
大军继续东归，至山西闻喜县，慕容永得知燕王慕容垂称帝的消息，不敢继续东进，试想西燕、后燕原本一个燕国，天无二日，两个皇帝如何得了。慕容永命人修筑燕熙城做长久之计。慕容永持政宽平，加之闻喜县等地未遭兵灾，人口、土地并不匮乏，鲜卑人开始安心居住。可慕容永却并不安分，野心不断膨胀，一不做二不休，反正燕国不能有两个皇帝，唆使手下大将刁云杀掉西燕皇帝慕容忠，推举自己为使持节，大都督中外诸军事，大单于，雍秦梁凉四州牧，录尚书事，河东王，向慕容垂称藩。
慕容永的野心不止做一个藩王，他把目光瞄向山西的土地，假意向前秦借道东归，引诱苻丕率兵千里迢迢从晋阳赶来劫杀自己，西燕军以逸待劳在襄陵击败苻丕的主力部队，打下山西。慕容永霸占苻丕的皇后杨氏为夫人，新婚之夜，性情刚烈的杨氏拔剑刺杀慕容永未果遇害。独霸并州的慕容永不再臣服后燕慕容垂，在长子正式称帝。
代国光复，拓跋部和贺兰部的蜜月很快结束。年轻气锐的拓跋珪不希望生活在拓跋部的卵翼之下，公元386年二月（复国后第二个月），拓跋部放弃牛川，移居盛乐，回归故土，不再依附贺兰部，要独自在草原上生存。盛乐在独孤部刘显的控制之下，拓跋珪大举迁徙，声势浩大，刘显怯其声威，竟从善无南走马邑（在今山西朔县），躲避拓跋珪之锋芒。
拓跋畦声威大震，草原上原代国的附属部落纷纷依附。穆崇带着须卜部落的首领奴真自代北脱离刘显，率领部族投靠拓跋珪。奴真是和拓跋珪自小玩到大的朋友，奴真的归来，让拓跋珪大为高兴。然而正是奴真这个人让原本貌合神离的拓跋部与贺兰部彻底分道扬镳。
奴真部是匈奴的一个部落，原为前代国联盟成员之一，代亡后，奴真率部族依附刘库仁，听穆崇说拓跋珪在牛川复国，急忙前来相投。拓跋珪在盛乐为奴真举行盛大的欢迎仪式，并邀请贺兰部贺讷兄弟及各部族的大人酋长赴宴。
酒宴之上，奴真忽然发现十年前，部落溃败时失散的兄长健和去斤，兄弟相逢，惊喜交加。可因之却产生一个问题，到底部落首领该由谁担任呢？
兄死弟及是大草原的规矩，贺氏兄弟便从中插手，向拓跋珪施压，拓跋珪只得让步，由奴真出面召回健做首领。健和去斤出于对贺兰部的感激，给贺讷送去金子和马匹，贺染干趁机从中调唆他们离开拓跋珪，投靠贺兰部。
健召集部众商议投靠贺兰部，奴真勃然大怒，怒斥健和去斤：“父亲是代国的附臣，世效忠贞，我志全名节，是故推让，以兄长统领部落，而你们却背信弃义，置父亲的忠贞不顾，阴谋叛国，道义何在！”遂杀二人。
贺兰部举部震惊，贺染干发兵攻打奴真部，奴真逃往盛乐，拓跋珪断然派兵救援，训斥贺染干，两部的矛盾表面化。
拓跋珪少年气锐，志向远大，汉人张衮曾评价说：“主上天姿杰迈，逸志凌霄，必能囊括六合，混一四海。”代国内忧外患，极度艰难，拓跋珪知难而进，四月，年仅十七岁的拓跋珪毅然诏告草原诸部，将代国国号更名为魏，自称魏王。
为什么称魏国呢？魏居土德，接续汉晋之间的曹魏。北魏所居的土德，就是曹魏的土德，承续的是汉朝的火德。拓跋之魏，即曹魏之魏。或许有人要说北魏孝文帝汉化改革时是承晋的呀，时不同势不同，北魏建国初晋没有灭亡，孝文帝时，晋国已经正式亡国。
八王之乱后，中国大地建立了大大小小十多个政权，各自纷纭，都说自己是正统，拓跋氏怎么办呢？去掉代王的称号，就是要为自己寻个正统，不能承晋是必然的，因为晋朝仍在，承匈奴汉国？承羯族赵国？承氐人秦国？不行！干脆一起否定，我即魏国，曹魏的魏国，你司马氏篡魏而立，我就是曹魏，我复国了。
拓跋珪当时年幼，和他一起商讨国号问题的，肯定是他封的左长史张衮和右司马许谦。张衮和许谦一个是上谷人，一个是代人，均非中原的高门士族，一时意兴所发，议定国号必定仓促，所以拓跋珪打下中山入主中原之后，曾经另议过国号。那时魏国可谓士人云集，拓跋贵族喜欢代，因为他们对世代生活的代北有感情。以崔宏为代表的中原士族力主称魏，英雄所见略同。拓跋珪有认同感，当下赞同。足见他此时的决定何其英明，将来竟能够获得中原士人的支持。
南北朝的北朝魏国在漠南云中川大草原上正式建立，拓跋珪以大无畏的精神亲手掀开中国历史新的一页。代王之爵位是晋朝册封的，拓跋珪此举显示其非同凡响的魄力，他抛弃晋朝的正统地位，虽然东晋取得淝水战役的胜利，但是经过苻坚的苦心经营，晋朝在北方的影响力已大不如前，各路政权都想取而代之，大晋国不再是那个为少数民族所尊崇的天朝上国。代国更名显示拓跋珪的雄心壮志，不再受晋朝的束缚，为自己定下更高的战略目标，他要与各地群雄角逐天下。
此时的北中国，有大大小小十多个政权，江南的东晋、慕容鲜卑的后燕和西燕、羌人的后秦、丁零的翟魏、乞伏鲜卑的西秦，青海的吐谷浑、朔方草原的匈奴、狼山的柔然、漠北的高车等等，我们年青的魏王如何带领他弱小的部落从草原渡过大漠，从塞北跨过长城，建立起一个真正强大的鲜卑帝国呢？
从八王之乱到北魏建国八十余年间，凶奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族纷纷登上中国的历史舞台，和汉族人一起为我们演绎出一段段美丽的传奇故事，到底是文明、富裕的民族还是野蛮、强悍的民族能够获取最终的胜利呢？鲜卑帝国会带给你一个真实的答案。
