怯别汗、也先不花汗这一代人，注定是察合台系英杰辈出的时代。在怯别汗故去后，他同样骁勇善战的三个兄弟宴只吉带、都哇。铁木尔、答儿麻失里先后出现在了人们面前。
当年被怯别汗派去亲手杀死强敌牙撒兀尔的正是著名的汗国战将宴只吉带，他于1327年（元泰定帝泰定四年）在怯别汗离世后实际掌控了汗国的权力。
宴只吉带汗对宗主蒙元朝廷采取了交好政策，当然也是怯别汗的延续，蒙元朝廷同样给与了察合台汗国以非常高的礼遇及实惠，仅1329年（元文宗天历二年），中央就对他进行了三次赏赐，有金钱、现钞和其他珍稀物品等，还把当年窝阔台时所铸的“皇兄之宝”印信特地赠送给了宴只吉带汗。
作为一个没有太多理想和追求的汗王，宴只吉带在位仅仅三年就死去了，因而只能是一位过渡性人物。
后来接替宴只吉带掌权的答儿失麻里汗，虽然改变了以往汗国首领定期巡视其东部领地、以东部地区为统治重心和核心的传统，而长期驻扎于离汉地更远的西部呼罗珊一带。但是汗国与蒙元朝廷的关系却比以前大为改善了，朝廷亲切地称呼他们为“西北三藩”（钦察汗国、察合台汗国、伊儿汗国）。
宴只吉带汗的弟弟和继承者答儿失麻里汗，是察合台诸汗王中使黄金家族和蒙古人逐步走向伊斯兰化的代表人物。其实，早年的答儿失麻里汗的祖父辈八剌汗同样是一位穆斯林，只是还不够虔诚而已。
答儿失麻里汗的名字本出自梵语，他在幼年时代是一位藏传佛教信徒。但是他在成长中间更多地喜欢上了伊斯兰教教义，后来成为察合台汗国历史上进行伊斯兰化的主要人物。在中亚穆斯林记载的历史中，他被描述为一个虔诚皈依、信仰坚定的汗王。在十四世纪中叶的时候，答儿失麻里汗不仅要求自己和家人按照伊斯兰教规进行宗教活动，而且命令蒙古人和他一样改变原先的萨满教和藏传佛教信仰，转而信奉伊斯兰教。
这个时期中亚的黄金家族及其蒙古群众，相比较铁木真、察合台等人刚刚进入该地区时，已经发生了深刻变化，从文化角度来说，蒙古人逐渐被他们所征服地域人口占绝对优势地位的突厥人所同化，因而突厥文化对黄金家族和蒙古人有了非常显著的影响，特别是生活在城市中的蒙古人，再包括生活习惯、礼仪礼节等方面都逐渐带有了蒙古-突厥色彩；在制度层面，察合台汗国的蒙古人认为他们和汉地的蒙古人一样，依然坚持着铁木真时代留下来的法律和血缘亲情特点；在服饰服装方面，他们中间的游牧人群仍然保持着从蒙古高原来到中亚时的穿着习惯，只是一部分在城市定居的蒙古贵族和商人们，已经逐渐随着通婚和交往而改穿当地人的服装了；在宗教方面，他们在答儿失麻里汗关于改宗伊斯兰教还是继续信奉原有宗教的矛盾中进行着痛苦的挣扎。
经过答儿失麻里汗的努力，汗国的中部和西部伊斯兰教的推行还相对顺利，但是中亚东部以及今天中国新疆的东部察合台汗国土地上的蒙古人还是不肯改变信仰。
不过那时即使皈依了伊斯兰教的蒙古人，依然显得很“异类”，比如当有权有势的答儿失麻里汗的侄子巴赞也皈依了伊斯兰教时，他表现出来的却是一位让真正的穆斯林很难接受的人物：根本对教规漠不关心，对同为“教内兄弟”的叔叔答儿失麻里汗却充满了狐疑甚至仇视等等。
急于全面改弦更张的答儿失麻里汗在推进伊斯兰教进程中，本来就面对着巨大的阻力，但是这时他又走错了一步棋：竟然废除了在黄金家族和蒙古人心中无比神圣的札撒。
于是，反对皈依伊斯兰教的蒙古人迅速团结在巴赞的周围，他们在汗国东部组织了一支有力的军队，向呼罗珊方向的汗廷进攻，答儿失麻里汗或许是因为没有准备，或许是因为那时汗国的蒙古贵族表面上和他一起皈依了伊斯兰教、暗地里还有不同意见，反正身为汗王的他居然无兵可用，只能抛弃了家眷，仅仅带了50余名骑兵匆匆逃向汗国领土之一的阿富汗北部。
在途中，同样反对伊斯兰化的怯别汗之子抓获了答儿失麻里汗，并把他送交给了巴赞，很快答儿失麻里汗就在萨马尔罕被处死，这一年是1334年（元惠宗元统二年），巴赞顺势成为汗王。
答儿失麻里汗是一个重要的汗王，一方面他是察合台汗国伊斯兰化的始作俑者，甚至给自己去了伊斯兰教名，也使得汗国因为宗教仪式形态等原因开始出现了未来分裂的端倪；另一方面，答儿失麻里汗是积极推行蒙古人从游牧全面转向定居生活的积极倡行者，也因此受到了以巴赞为代表的蒙古传统势力的强力反对。
