这时铁托的游击队经过十几个月的孤军奋战后，终于与西方建立了直接的联系，与苏联的联系也有加强之势。在1943年，铁托主动采取了两方面的行动：一是向英国派一个代表团。赴英的军事代表团在洛拉·里巴尔牺牲后，由弗拉迪米尔·韦莱比特率团。弗拉迪米尔·韦莱比特率团前往开罗。英国方面由派驻南斯拉夫游击队的军事代表团团长麦克莱恩准将与之对口会谈。
此时，丘吉尔去德黑兰途中路过开罗。麦克莱恩便有了向丘吉尔本人汇报的机会。这次，丘吉尔对与游击队关系的发展问题采取了积极态度。
德黑兰会议上，三巨头一致同意“尽可能以最大限度的规模对南斯拉夫游击队提供物资和装备，并且派遣突击部队给予支持”。
据此，韦莱比特留下来与英方就提供援助事磋商细节，麦克莱恩则带着丘吉尔给铁托的一封信，赶到南斯拉夫。
1944年3月，铁托决定派一个军事代表团到莫斯科去。代表团由吉拉斯任团长。
代表团的一个任务是安排好苏联对南斯拉夫人民解放军的援助。同时，铁托指示，代表团通过苏联政府或其他途径为南斯拉夫的解放区获得联合国善后救济总署的援助，同时，还要向苏联政府要求20万美元的贷款，来抵补南斯拉夫在西方国家的使团的开支。铁托强调说，应当向苏联政府申明，当国家获得解放的时候，将如数偿还贷款以及武器和药品的援助。使团还负责携带最高司令部和共产党中央委员会的档案文件，将它们保存在莫斯科。
最重要的是，代表团必须探明苏联政府有没有可能承认民族解放委员会为合法的临时政府，并在这个问题上对西方盟国施加影响。代表团将通过苏联使团与最高司令部保持联系，它还可以利用共产国际原来的途径，与最高司令部保持联系。除了这些任务之外，在代表团动身时，铁托还嘱托吉拉斯从季米特洛夫或者斯大林那里了解一下，对南共的工作是否有什么不满。
且说铁托收到丘吉尔一封电报。电报说国王彼得的代表伊凡·苏巴塞奇博士将到维斯岛来。
伊凡·苏巴塞奇于1944年6月来到维斯。他受到了隆重的接待。陪同他前来的，有英国驻南斯拉夫王国政府大使拉尔夫·史蒂文森。苏巴塞奇带来一个关于未来政府组成方式的建议。建议说，铁托领导的人民委员会应当与南斯拉夫王国政府合并。第一次全体会议在铁托的山洞里举行。在这个洞里刚刚举行了人民委员会全体会议。英国大使史蒂文森陪同苏巴塞奇一直到山洞口。到达洞口后他回到了英国军事代表团团长菲兹罗伊·麦克莱恩准将的房子里。苏巴塞奇首先发言，他开头就讲，根据1931年宪法，国王彼得是南斯拉夫一切武装力量的实际领导。
游击队方面，爱德华·卡德尔首先发言，铁托、巴卡里奇和其他人相继讲话，他们拒绝了苏巴塞奇的建议。最后，人民委员会外交委员会秘书长、年老的达耳马欣人约西普·斯莫达拉卡对苏巴塞奇的声明讥讽了一番。
斯莫达拉卡提醒苏巴塞奇注意：他已经忘掉了人民委员会。而在一个国家里，在两个政府之间作出安排是不可能的。这里更谈不到联合司令部的问题，“因为你们没有军队”，这种安排是牺牲游击队员。“因此，你们不会在人民中间听到任何赞成的声音”。
会议到此休会。苏巴塞奇和卡德尔退出会场转入秘密会谈，通过长时间的艰苦的商谈，他们终于谈成了。苏巴塞奇提出的所有的方案差不多都被拒绝，而人民委员会所有的要求几乎都得到了满足。最后签订了一项协议。根据协议，苏巴塞奇代表王国政府承认人民委员会为南斯拉夫的唯一当局，在铁托领导下的人民解放军是唯一的军队。协议谴责一切公开地或隐蔽地同德国人合作的人。协议同意在伦敦成立一个新的内阁，并将内阁扩大以容纳民主人士。
一天，盟军地中海司令威尔逊将军邀请铁托到意大利的卡塞塔去访问他。据悉，国王彼得正在意大利。存在着铁托将面临既成事实的可能，即存在着在他访问威尔逊将军时被迫同国王彼得见面的可能。
铁托决定，他不在这个时候访问威尔逊将军。这使威尔逊的司令部大为不满。访问推迟至8月10日，同威尔逊将军的会见是非常正式的。威尔逊将军给人的印象，与其他在意大利的盟军司令，如亚历山大将军或美国埃克将军大不相同。南斯拉夫人觉得威尔逊将军的举止行动有些冒犯他们。在威尔逊将军为铁托举行的午宴上，出现了这样的场面：意大利侍者在上菜，身佩冲锋枪的铁托的两名卫兵用怀疑的目光注视着这些侍者，因为他们听见一个侍者讲塞尔维亚语。他们怕这可能是曾随同占领军到过南斯拉夫的法西斯分子，担心铁托遭到暗算。在午宴上，卫兵们拿着冲锋枪站在铁托的近旁，这种情景是令人不愉快的。主人首先轻轻的一笑，铁托也跟着一笑，午宴上全体人员都笑了。这时，铁托要他的卫兵退了出来。
当天晚上，美国十五航空队司令埃克将军在他的司令部为铁托举行了招待会。铁托也接到了第八军司令亚历山大将军的邀请，他请铁托到罗马北博尔塞纳湖附近前线他的司令部访问。铁托乘飞机同麦克莱恩将军和他的卫兵一起前往，飞机沿途在意大利各个战场上空盘旋而行。
铁托从罗马回到那不勒斯。8月12日他在那不勒斯会见了温斯顿·丘吉尔。这是铁托第一次与丘吉尔见面。铁托一向注意衣着，这一次，他穿了一件崭新的、紧紧绷在身上的灰色军服，裤子上缀有一道深红色条纹，军服上则饰以金黄色穗带以及元帅军衔的标志。当时，丘吉尔则穿了一身白色的工人装。
会谈在曾经作过维多利亚王后的别墅里举行。第一次会谈只有铁托、丘吉尔和一个译员参加。以后南斯拉夫方面参加的有茹约维奇等。会谈开始是在亲切愉快的气氛中进行的。
丘吉尔首先赞扬了南斯拉夫游击队。接着，丘吉尔说，他感到遗憾的是自己年岁已大，不能在南斯拉夫跳伞着陆了，不然的话，他将到南斯拉夫去作战。
转到国王彼得的问题时谈话就不那么轻松了。丘吉尔问铁托，他可否同国王见面。铁托引用了人民解放反法西斯会谈关于不准国王彼得回国的决议。他强调说，彼得国王因为战时的所作所为已失众望，现在不应该做任何削弱对敌斗争的事情。丘吉尔又问铁托，如果别处不行，他是否可以在军舰上会见国王彼得。铁托回答说，他不反对到军舰上会晤丘吉尔，如果国王彼得在场，他也可以同他见面。
在谈话过程中，丘吉尔突然问铁托是否要在南斯拉夫建立像苏联那样的社会主义社会。铁托回答说，苏联的经验是有用的，但我们应该考虑我们自己的情况。他说：“我们并不想把任何这样的制度强加于人民，这一点我是经常公开讲的。”丘吉尔继又谈到：塞尔维亚的情况是不同的，那里的农民不喜欢游击队而愿意要德拉扎·米哈伊洛维奇，因此，应该给塞尔维亚人民表示他们的自由意志的机会。斯大林在农民问题上碰到了最大的困难，等等。
丘吉尔又问铁托，战后在南斯拉夫是否允许个人自由。铁托说：“我们的基本原则始终都是民主和个人自由。”
丘吉尔又问：“在南斯拉夫允许不允许罢工·”
“只要战争还在进行，就不许可。”铁托说。
他们也谈到了伊斯的里亚半岛和的里雅斯特问题。
丘吉尔还问铁托，如果盟军在伊斯的里亚建立桥头堡，通过南斯拉夫北部朝着卢布尔雅那山口方向进攻中欧的话，游击队能否给予配合。这是一个十分敏感的问题。铁托答道：“能，我们在斯洛文尼亚和克罗地亚均有军队，他们一定会给予协助。”
丘吉尔随后把铁托领到他的图书室，给他看盟军前线作战地图。
英国首相问铁托，他愿不愿意同他和王国政府首相苏巴塞奇合拍一张照片，铁托很高兴地接受了这个建议。拍照时，丘吉尔让铁托坐在他的右边，把苏巴塞奇安排在左边。铁托对丘吉尔说：
“首相，你是否弄错了·你的保守党看到这张照片会生气的。你把一个国王的首相安排在你的左边了。”
丘吉尔哈哈大笑，就让苏巴塞奇坐在了右边。同一天，英国首相为铁托举行了盛大的宴会。
在第二次同丘吉尔的会谈中，铁托接到最高司令部的报告说，南斯拉夫第二、第五和第十七师已经深入到塞尔维亚，在科帕奥尼克山上击溃了德国人、保加利亚人和“切特尼克”，与塞尔维亚师在托普利察会师了。以后仗打得很好。游击队一直向萨瓦河和多瑙河推进。铁托立即命令第五和第六无产阶级师的其他部队以及第十二军进入塞尔维亚。
与丘吉尔会谈后，铁托回到了维斯岛。这时，苏联红军在罗马尼亚发动了强大的攻势，不久，击败了罗马尼亚境内的德军和罗马尼亚军队，直捣多瑙河。他们同南斯拉夫人民解放军会师的日子正在迫近。9月6日终于会师于多瑙河。
9月份，铁托决定到苏联去同苏联商谈红军和人民解放军协同作战的问题。当他把他的意图告诉苏联军事代表团团长科尔涅夫将军的时候，苏联人显然感到高兴。科尔涅夫满意地说：“非常令人高兴的消息。谨请对你动身的日期严守秘密。”
在英美军事人员鼻子底下进行“密谋”并非易事。然而，这次行动终于“密谋”成功。铁托在9月21日夜里11时登上一架“达科他”式运输机，飞机由苏联驾驶员驾驶。夜色黝黑，从维斯小机场上起飞遇到困难。铁托得先穿越南斯拉夫到托尔布欣元帅的司令部所在地克拉若瓦，然后飞往莫斯科。科尔涅夫将军、最高司令部的伊凡·米卢丁诺维奇和他的秘书米塔尔·巴基奇陪同前往。
飞到罗马尼亚一路无事，虽然他们所飞经的几个城市仍然在德军手里。进入保加利亚领空之后，因距前线仍然很近有受敌机攻击的危险，飞机由战斗机护航在白天飞行。阔别5年后，铁托又来到了莫斯科。这次不是以一个躲避警察追捕的地下工作者的身份而来，也没有用伪造的护照，而是用他的全名，以南斯拉夫元帅、人民委员会主席的名义而来的。在他后面的，是经过了5年的艰苦斗争、团结在人民解放运动内的南斯拉夫绝大多数人民。
铁托离开后，英国人向丘吉尔报告“铁托失踪”。丘吉尔知道真相后十分恼怒，苏联方面出面向丘吉尔做了解释。莫洛托夫对丘吉尔说：“对于一个巴尔干农民，你还能指望别的什么呢·”
铁托返回南斯拉夫时，贝尔格莱德战役已经开始。南斯拉夫人民解放军第一师、第五师、第六师、第十一师、第十六师、第十七师、第二十一师、第二十八师和第三十六师组成的第一军团，在日丹诺夫将军指挥的苏联红军第四摩托机械化军的支援下，向驻守的德军实行了猛烈的攻击。敌人也进行了顽强的抵抗。战役进行了6天，最后，贝尔格莱德获得解放。
1944年10月27日，即亚伊策南斯拉夫人民解放反法西斯第二次会议召开一周年纪念日的前夕，在贝尔格莱德近郊离德国人杀害了3万人的巴尼察集中营不远的地方，铁托检阅了参加解放贝尔格莱德战役的南斯拉夫人民解放军部队。1941年组建的第一无产阶级旅走过检阅台，接着是贝尔格莱德营。第一无产阶级旅是南斯拉夫人民解放军有名的“种子队”，贝尔格莱德营也有光荣的经历和赫赫战功，这个营从塞尔维亚出发，几乎打遍了整个南斯拉夫。1941年组建时参加作战的人，到这次在贝尔格莱德接受检阅，全营里还仅存两名：有的已被提升，去了别的部队，而大部分已经战死。
检阅时，铁托甚为感动。他充满激情地说：“在战争最困难的时刻，在最可怕的敌人的进攻下，我常常暗自思忖：‘我们在贝尔格莱德发动的起义，将在贝尔格莱德胜利地结束！’这个伟大的日子现在已经来临。在我们中间，1941年开始战斗的人已寥寥无几。牺牲了的同志用生命奠定了自由的和人民希望的国家的基础。成千上万的人学习他们的榜样。一个人倒下去，十个人跟上来。光荣归于为解放南斯拉夫、为解放它的首都贝尔格莱德而牺牲的战士们！”
在为贝尔格莱德战役做准备的时候，人民解放军已经打响了解放马其顿的战役。11月之前，马其顿全境已告解放。
1945年2月，地中海司令、陆军元帅亚历山大来到贝尔格莱德。他与铁托进行了多次会谈，双方制定了南斯拉夫军队与盟军协同作战的计划。这时，德国在南斯拉夫有7个军和17个师，它们是：第十五山战军，第十五哥萨克军，第二十一军，第三十军，第六十九军，第九十一军和第九十七军；第一哥萨克师，第二哥萨克师，第十五师，第四十一师，第一〇四师，第二十二师，第一八一师，第七党卫师，第三六九师，第三七三师，第三九二师，第二三七师，第一八八师，第四三八师，第一三八师，第十四鲁什尼克党卫师和斯特凡师。除陆军外，还有部分海军及警察部队。另外，伪军还有20个师。
这时南斯拉夫人民解放军已经发展到80万人，组成了第一军、第二军、第三军、第四军和第二、第三、第四、第五、第六、第七、第九和第十师团。
1945年3月20日，南斯拉夫人民军对德军开始发起总攻。最先打响的是由佩塔·德拉普辛指挥的第四军。3月20日开始，该军突破德军利卡防线，解放了利卡和克罗地亚沿海地区，4月16日，遂把敌军赶至南斯拉夫与意大利旧边界一线。
4月16日至5月7日，第四军的机械化部队又进行了里耶卡战役。4月27日，敌人战线被突破，5月1日，解放的里雅斯特，敌九十七军被包围。5月7日，敌军投降，然后该部前出到卡林西亚。
5月9日，德国投降，但战争实际上打到15日。5月15日南斯拉夫全境解放。
战争结束了，现在，这样一个时机已经到来：铁托不仅可以恢复已经被破坏了的东西，而且可以创造新的东西。对铁托来说，最危险的是半途而废。战争的胜利仅仅是个开端，现在面临的任务的艰难程度，几乎是想象不到的。铁托除了坚强的意志、高昂的士气和充沛的精力外，一无所有。过去几个月内，他走遍了全国。利卡已经夷为平地，那里的村庄在战争中烧毁了十几次。就是走上100公里也看不见一所没有倒塌的房舍。但另一方面，从人民中间奋发出了巨大的力量！各地都在要钉子，要木板。人们想尽一切办法修建房屋和学校。贝尔格莱德—萨格勒布铁路，德国人几乎把这条全长450公里的铁路都犁平了。他们把枕木像一根根火柴那样拆了下来。铁路全线一片残破景象：两旁满是弯曲的铁轨、断了的枕木和被洗劫一空的车站。可是，不到两个月的时间，全线通车了！成千上万的人自愿地日夜工作，直到第一列火车能够在南斯拉夫两个主要城市之间行驶。这是人民的品质，这种品质将帮助国家克服任何艰难，为国家的未来的进步奠定稳固的基础。
在战后南共中央上层领导的决策中铁托本人，保留了与他在战前和战时相同的权威和个人权力。铁托的大部分亲近同事经历战争而仍健在，但是伊凡·米鲁丁诺维奇于1945年乘船在多瑙河上触雷身亡。
在称为政治局的最核心的决策集团中，同铁托关系最密切的是由四五个人组成的小组，其成员因议题不同而有差异，但核心人物包括斯洛文尼亚人爱德华·卡德尔、塞尔维亚人莫萨·皮雅杰和亚历山大·兰科维奇以及门的内哥罗人密洛凡·吉拉斯。接近这个核心集团的还有克罗地亚人弗拉吉米尔·巴卡里奇、斯洛文尼亚人博里斯·基德里奇以及马其顿问题专家门的内哥罗人伏克曼诺维奇。所有这些人都是战前的老共产党员，他们体现了国内各民族间的大致平衡。更细致的平衡则维持在人数多得多的党中央委员会内。中央委员会讨论政策，就大量问题提出建议，但是在此阶段总是把铁托的核心小组的重大决定作为最终决策来接受。有关建立政府和编制计划的方法的讨论是热烈的，争论得很激烈。特别是关于制定计划和继续保留私有土地的问题有过很多分歧意见。铁托总是鼓励讨论，但是决定一经作出，固执的反对意见便必须放弃。领导人已有实行这种共同工作方法的长期经验。大部分革命变革的基本原则他们在战争结束前很久就已经决定，其中很多项早在1943年的亚伊策反法西斯会议前就已决定。领导人一旦就战略问题取得一致意见，他们就得在专门研究的基础上就战术问题作出决定，为此一周要开几次会议。他们是一个结合得很紧密的班子，铁托作为首脑享有特殊的地位和权威，这在他最亲密的同事和范围更大的政府官员中都得到公认。政府官员都是受严格纪律约束的共产党员。
1945年，战时掌握全权的最高参谋部变为在新的国家管理政府的领导班子，这种转变无需多少调整，因为人员大体未动，党组织未变，政治局保持了权力的延续性。政治局的每个委员如同战时那样管一个方面。莫萨·皮雅杰继续从事立宪，即国家的政权和法律基础的制定。这是他从1943年起就已从事的工作。兰科维奇继续掌管极其重要的安全工作。他组织各种情报机构，反间谍机构和令人生畏的秘密警察，为了保卫铁托和新的革命国家，残酷无情而卓有成效。年复一年，他搜集国内一切重要人物的秘密情报，以此为基础建立了一个最后被认为是危险的个人王国。吉拉斯成为在文学和宣传方面负特殊责任的副主席。卡德尔专门从事他战时就已开始的对外关系工作，处理日常外事，偶尔担任特殊出访使命。铁托本人则负责国际关系……协调整个班子的工作。但显然他无法过问在许多领域内同时进行的工作的实施细节。国内事务的琐事，只得委托别人。
这个班子，战后很快确定了南斯拉夫党的工作任务。首先是推进社会改革，以便促进本国生产力的发展。南斯拉夫学习苏联的榜样，进行了国有化和土地改革。这两项工作进行得都很顺利。
在抓社会改革的同时，直接抓经济建设。按照苏联的模式，南斯拉夫很快制定了五年计划。五年计划的宗旨，在于开发本国工业的潜力。这个计划对南斯拉夫共产党人有极强的吸引力，因为它将带来新建工厂生产的商品，较高的生活水平，给工人以就业机会从而形成一个工业无产阶级，造就一批未来的共产党的精华。博里斯·基德里奇受命承担了落实计划的任务。为了使这个计划取得成功，他不知疲倦地工作，但未能坚持到它的成功：1953年他患白血病去世。
在巩固人民政权方面，最大的威胁是德拉扎·米哈伊洛维奇的存在。内务部制订了彻底消灭“切特尼克”武装、活捉米哈伊洛维奇的计划。
1944年开始，由于米哈伊洛维奇政治上的失败，“切特尼克”内部发生了极大的混乱。在人民军解放塞尔维亚时，米哈伊洛维奇从塞尔维亚撤到了波斯尼亚中部。在这里，他的残部距德军30公里驻扎，实际上是希望继续得到德国人的掩护。
德国人保护着德拉扎·米哈伊洛维奇的左翼。当1945年4月南斯拉夫军队开始向德国人发动最后一次进攻、德军在希雷姆被击退时，德拉扎·米哈伊洛维奇的左侧失掉掩护，这时，他决定带着几千人逃到塞尔维亚去。
他从波斯尼亚北部出发向南，然后转而向东，以便躲开博斯纳河。他的这一行动本是可能完成的，因为当时几乎所有的游击队都投入了对德国人的最后战斗之中。
但是，他的部队士气低落，没有粮食吃。5月12日，德拉扎·米哈伊洛维奇的部队被对付他们的国民警卫队和地方民兵拦腰斩断。他率领着残部到了接近苏捷斯卡河的地方。这里是1943年同德国和意大利人在第五次攻势中作过战的有名的地段。决战开始了，“切特尼克”防线被突破。5月13日的凌晨，德拉扎·米哈伊洛维奇的司令部受到攻击。他在这里丢掉了全部电台、自己的行李、帆布背包，甚至还有他的望远镜。
这次战斗以后，米哈伊洛维奇身边仅有100人了。他企图带着他们向北逃走。1945年5月19日至20日的夜里，他遭到游击队的伏击，损失40人。接下来，他又一次遭到伏击，最后只剩下17人了。
从1945年5月到1946年3月，追捕小组几次都会毫不费力地击毙德拉扎·米哈伊洛维奇，但是他们奉有严格的命令：要活捉他。捉拿米哈伊洛维奇的包围圈愈来愈小。这时，他自己也受不住了。一天晚上，他从洞里出来，走进农民的房里，追捕小组正埋伏在那里。追捕人员的突然出现，使米哈伊洛维奇来不及进行反抗。他被铐了起来，大家发现，他脏得可怕，也快要饿死了。
米哈伊洛维奇被用汽车解往贝尔格莱德。第一个到监狱里看他的是兰科维奇。米哈伊洛维奇凝视一会后说道：“我在什么地方看见过你！”
“很可能，”兰科维奇回答，“1941年秋，当铁托同志派我再次设法和你谈判，并请你同占领者作斗争时，我到过你在腊夫纳戈拉的司令部。在祖国最不幸的日子里，你变成了祖国的最坏的卖国贼。”
德拉扎·米哈伊洛维奇一声没吭。米哈伊洛维奇要求允许洗个澡并要求得到干净的内衣，他尤其要求提供较好的食品。所有这些要求都被答应了。
米哈伊洛维奇被捉到那天，兰科维奇拍电报给前往波兰正在路上的铁托：“计划完成了。”
铁托到华沙以后，在电话里告诉斯大林，米哈伊洛维奇已经被捉住了。斯大林听到这个消息表示满意。但他立即责备内务人民委员部驻南斯拉夫的代表，说他们对捉拿米哈伊洛维奇的准备工作一无所知。
内务人民委员部驻南斯拉夫领导人季莫费耶夫垂头丧气地去见兰科维奇，抱怨说，斯大林狠狠地申斥了他们一顿，说应该把捉拿米哈伊洛维奇的计划告诉他们。兰科维奇回答说：“主要的问题是德拉扎已被捉住了。”
1946年7月，在托普契德公园的警卫大厅里，开始了对米哈伊洛维奇的审讯，他为自己辩护，不承认检察官所起诉的所有罪行。有关他的档案被带到法庭上来，其中有他亲手写的若干作战命令。这些命令表明了他如何同占领者合作，表明他的部队，首先同意大利人，以后又同德国人一起参加了对游击队的作战。他无法抵赖这一切。
审判公开进行。很多记者，包括外国记者到现场进行了采访，电台广播了审判的全部情况。前来作证的人数以百计，其中有被杀害的青年人的母亲，有被集体屠杀的受害者留下的孤儿。德拉扎·米哈伊洛维奇被判死刑。
第四方面的工作，是为了生存和发展谋求外部的援助。南斯拉夫经过努力，成功地得到了联合国善后救济总署的援助。这一援助对帮助南斯拉夫渡过战后的难关起了很大的作用。它给予的救济金达4亿美元。这在当时并不是一个小数目。
当初，救济署提出，这些救济物资应由救济署的工作人员直接发给南斯拉夫人。南斯拉夫政府认为这是一个涉及主权的敏感问题，于是，提出救济物资由南斯拉夫政府自己掌握，由各级人民委员会下发，否则，南斯拉夫可以不要这些救济援助。
救济署做了让步，答应了南斯拉夫的要求。救济署署长菲奥雷略·拉瓜迪亚访问了南斯拉夫，铁托亲自陪他视察了利卡等地区，拉瓜迪亚给了铁托良好的印象。
当初，南斯拉夫与西方国家的关系十分紧张。由于的里雅斯特的冲突，以及战后南斯拉夫明显的社会主义发展方向，英国与南斯拉夫的关系恶化，南斯拉夫与美国的关系也不妙。1946年，美国不顾南斯拉夫的抗议，飞机侵入南斯拉夫领空几百架次。8月初，南斯拉夫方面对入侵的美机进行反击，致使一架飞机被迫降，另一架飞机被击落，飞行员毙命。
在这种情况下，铁托只好把求援的希望寄于莫斯科。1946年春，铁托由亚历山大·兰科维奇、博里斯·基德里奇、科查·波波维奇及其他人陪同到达莫斯科。这是铁托继1945年去莫斯科签订友好条约之后又一次到苏联进行访问。
5月27日晚，铁托前往克里姆林宫会见斯大林。陪同前往的还有兰科维奇、基德里奇、波波维奇等。铁托到达后，斯大林在会议室里接见了铁托一行。斯大林同客人们一一握手，同时打量每一个人。斯大林转向莫洛托夫，对他说：“维亚切斯拉夫·米哈伊洛维奇，瞧，多么英俊、健壮的人们，一个强大的民族！”这次铁托在莫斯科停留期间同斯大林会晤了多次。
铁托1946年访苏之后，南苏关系暖暖寒寒，在微妙之中发展变化。苏联对南斯拉夫经济援助的问题，变成马拉松谈判，南斯拉夫人的感觉是苏联口惠而实不至。这期间斯大林接受了铁托的建议，成立了共产党情报局。在名单上，南斯拉夫共产党被排到了首位，而且把情报局的总部设到了贝尔格莱德。尽管南斯拉夫已经意识到，苏联对情报局的设想与南斯拉夫共产党的想法之间存在着巨大差异，但苏联的上述举动，不能不看做是对铁托的器重。当然，成立情报局，对南斯拉夫来说，实际上成为套在自己脖子上的一个枷锁。而这却是当初人们难以预计的。在战后的和会上，苏联也是唯一支持南斯拉夫要求的大国，尽管苏联并不是凡事都支持南斯拉夫。
后来，经援谈判谈成了，物资贷款数额确定了，苏联专家陆续进入各个领域，贸易也在进行，联合股份公司的建立也有了进展。但是，随着这些问题的解决，随着这些领域工作的推进，另一方面的问题也突出出来。南斯拉夫人发现，在经济上自己与苏联实际上处于不平等的地位，各个工作领域中，南斯拉夫人与苏联专家之间，出现了数不尽的矛盾和摩擦。南斯拉夫人感觉苏联人以“恩人”和“权威”自居，有的甚至当了“太上皇”。南斯拉夫人开始不满，而且在某些场合公开表示了自己的这种不满。
这期间，巴尔干和东欧的形势也出现了变化。巴尔干和东欧某些国家出现了独立倾向，铁托的威信明显提高，影响明显增强。
在东西方冷战开始的时期，斯大林绝不允许这种倾向抬头。他必须牢牢控制东欧和南斯拉夫、阿尔巴尼亚等巴尔干国家，以免在与西方的对抗中，处于不利的地位。
1946年到1948年，斯大林不断地把南斯拉夫领导人召到莫斯科，软硬兼施，企图磨平南斯拉夫领导人的不驯服的棱角。压而不服，不服则再压，这样，南苏关系便越来越紧张。
1948年1月，吉拉斯作为南共代表被召至莫斯科就阿尔巴尼亚问题听从斯大林的“训令”。2月份，吉拉斯还没有回国，卡德尔又被召到莫斯科。他和吉拉斯及保加利亚的季米特洛夫等一起，就巴尔干及东欧国家之间的关系问题，听了斯大林更为严厉的训斥。
随后，罗马尼亚下令从一切宣传橱窗里摘除了铁托的肖像。在地拉那举行的苏联红军建军节的庆祝宴会上，苏联代办在回答南斯拉夫使节的祝酒提议时说：“除非铁托赞成民主集团之间的团结，我才为他干杯。”
2月底，在南斯拉夫提出与苏联续签贸易协定时，莫斯科通知南斯拉夫，谈判代表没有必要到苏联来了。
南斯拉夫共产党中央再也不能对这一切“等闲视之”了。3月1日，南共中央举行全会。会议有四项议程：一、由卡德尔、吉拉斯和基德里奇报告同苏联领导人会谈的情况；二、五年计划执行中的问题；三、军队和军事工业问题；四、与保加利亚建立联邦问题。
铁托发言指出苏联政府废除协定的目的是对南斯拉夫施加经济压力，使南斯拉夫屈服。但是，他指出，南斯拉夫的独立更为重要。
大家决定，会议讨论的事项一律要绝对保密，一个字也不得向任何人泄漏，因为这件事，特别是苏联经济压力的问题，一经传出，后果会非常严重。当时，南斯拉夫根本没有真正认识到，重大的事件已悄然走来。3月18日，苏联驻南斯拉夫军事使团团长巴尔斯科夫将军通知科查·波波维奇，苏联国防部长布尔加宁元帅根据苏联政府的决定，已下令从南斯拉夫撤离一切军事顾问和教练，因为他们“在南斯拉夫陷入了不友好的境地，受到了敌对的待遇”。
一天以后，即3月19日，苏联大使馆代办阿米亚尼诺夫要求铁托接见，并向铁托宣读了一份苏联命令从南斯拉夫撤离一切文职专家的电报。
这些决定雷厉风行地执行了。苏联专家纷纷报告他们已接到了撤离令。从此之后，南斯拉夫与苏联的关系急剧恶化，最后完全破裂。
1948年5月19日，苏共通知南共，让南共参加情报局会议，讨论南共领导的“错误问题”。这样的会议南共自然不去参加。第二天，南共便将不参加会议的决定通知了苏方。
情报局会议原定在5月份召开。由于南共拒绝参加，苏共决定延期举行会议，以便等南共“改变主意”。苏共于是又在6月19日向南共发出邀请南共参加会议的通知。南共的主意不打算改变。6月20日，南共将自己的决定通知了情报局。
这一次，情报局不想再等下去了。随后，情报局会议在南共缺席的情况下，在布加勒斯特召开，6月28日通过了开除南共的决议。
7月21日，南斯拉夫共产党召开了第五次全国代表大会。当天，总共有2344名代表聚集在贝尔格莱德近郊托普契德公园古老的御林军营的大厅里，这些代表是从全国46.8万党员中选出的。代表中，有一半以上参加了1941年开始的反侵略战争。
会议进行实况转播，全南斯拉夫人都坐在收音机旁，了解大会进展情况。会场的主席台上，悬挂着马克思、恩格斯、列宁和斯大林的巨幅肖像，铁托的画像则置于中央。铁托主持了大会并发表了长篇讲话。
大会进行了6天。最后一天是选举新一届中央委员，组成新的中央委员会。
投票是无记名的，但公开宣布了每个人的得票数。当天，有2323名代表参加了投票，半夜得出了选举结果。
铁托得2318票。这时，大厅里一片欢呼声。随即，会场上有人带头，唱起了颂扬铁托的歌。
会议的结果无疑使苏联领导人大失所望。苏联人所指望的“健康力量”“销声匿迹”，而他们所咒骂的“铁托叛徒集团”却团结得“钢铁一般”。西方舆论也在转变，他们认为在南斯拉夫“出现了奇迹”。
