（一）黎川、硝石战斗
1933年9月25日，国民党军大举进攻黎川，中央苏区和红军第五次反围剿斗争拉开战幕。
黎川作为战略要地，成为双方争夺的焦点。黎川，位于瑞金的东北部，与福建毗邻，是中央苏区的北大门，既是中央苏区与闽浙赣苏区的结合部，又是蒋介石包围中央苏区的东线与西线部队交汇合点。进犯黎川县城的，是陈诚指挥的北路军周浑元部的3个师。中央苏区闽赣军区司令部设在黎川城，军区司令员兼政委是肖劲光。
大敌当前，要不要死守黎川城?****内部发生了分歧，博古和李德坚持“御敌于国门之外”，要求死守。被剥夺了红军指挥权的******，则主张放弃，诱敌到福建建宁、泰宁一带，集中红军主力在运动中消灭之。负责黎川前线指挥的肖劲光，赞成******的看法，他给“前总”发电，建议让出空城，集结主力于黎川东北部，从侧面打击故人。
但是******和肖劲光的建议未被接受。肖劲光接到的命令是“死守黎川”。
9月中旬，周浑元3万余人兵临黎川城下。周浑元从井冈山根据地一开创就与“****打交道”，五次“围剿”中央苏区，他就参加了三次，是红军的“老冤家”。
就在黎川大敌压境的前一个星期，李德却将肖劲光的主力部队全部调走，其主力19师被调往福建，独立师被调往峭石，以解该地之危。黎川几乎成了一座“空城”，只利下肖劲光的一支70人的教导队和一些地方游击队。不久，闽赣省委(省委书记顾作霖)和省政府(主席邵式平)也率机关撤出黎川城。
周浑元部开始向黎川发起进攻。肖劲光率教导队和游击队在城外与敌巧妙周旋。尽管小心冀冀，但仍被周浑元发现了兵力不足的“秘密”。黎川无法“死守”，肖劲光只好率部撤出黎川，退到60公里外的溪口。
9月28日，黎川失守。同时，****派出重兵进驻黎川以北的硝石及资溪桥。
失守黎川，肖劲光并未被立即“问罪”，而是奉命回瑞金接受任务。根据中央把小团小师整编成大团大师正规部队的决定，肖劲光以原赣东北红十军、闽北独立师和他领导的闽赣军区的部队为基拙，组建红七军团。1933年10月28日，中央军委正式命令成立红七军团。寻淮洲任军团长，肖劲光任政委，粟裕任参谋长，下辖19、20、34三个师和红十军南下独立团。但没过多久，肖劲光还是被清算了。罪名是“罗明路线在军队中的代表者”加以批判，并以黎川失守、浒湾战斗失利为名，撤了他的职，送军裁判法庭公开审判。
尽管肖劲光在法庭上实事求是的答辩证明他毫无过错，但仍被开除党籍、军籍，判5年徒刑，无上诉权。肖劲光在关押期间，******派贺子珍前往探视，贺子珍向肖劲光转达了******的话，说黎川失守是“左”倾军事路线造成的，你应该撤退，做得对。这给了肖劲光很大的安慰。后来有人主张杀掉肖劲光，遭到了******的坚决反对。******说：打击肖劲光是为了打击我，是杀鸡给猴看。由于******等人的保护，肖劲光在关押一月后被释放，调红军大学当教员。
博古、李德对于黎川失守十分震怒，为了急于收复黎川，由李德制定硝石、资溪桥作战计划，以中革军委名义致电朱德、周恩来，命令还在福建的彭德怀率领红军东方军放弃将乐、顺昌地区，北上就敌，回师赣东北，与红军中央军会合，意图收复黎川。同时强调：“对于命令的执行，不容任何迟疑或更改，请注意。”
10月6日，红三军团行军至洵口时与****第6师之18旅遭遇，经过激战，全歼该部，并生俘旅长葛仲山。周浑元部受此打击后，龟缩于黎川县城固守待援。这一意外地胜利对于红军的不利形势来说并没有多少改观，但是却让左倾领导们对御敌于国门之外信心大增。继而令东方军继续西进，攻打南黎公路上的重镇硝石，意在截断周浑元纵队与南城之敌的联络，并乘胜收复黎川。红军中央军主力由永丰、乐安地区东移，攻击和牵制南城、南丰地区的国民党军队。
8日，攻击硝石的各红军部队待机位置。9日凌晨，东方军司令部发布攻击令。当天下午4时，左翼部队13师协同20师一部沿资水两岸开始佯攻；接着左翼队从北面向****143团阵地及桥头村144团阵地的第20堡、第22堡猛烈冲击，并以迫击炮向敌猛击，酣战到黄昏，红军突击队携带手枪、手榴弹在轻机枪火力掩护下，趁夜继续向桥头村及第22堡各处猛烈冲击，反复四次，其中肉搏两次，守军以汽油棉絮制成火球照明，进行顽抗，红军攻击未能奏效。
这里引用一段《吴法宪回忆录》对此战的描述：
“按照常情，我们这时是不应当进攻黎川的，但临时中央的军事决策者却命令我们向黎川、南城之间的硝石进攻，并要求我们消灭敌人，占领硝石。而此时的硝石已成了敌人坚固设防的阵地。我们在一个拂晓，开始向硝石的堡垒群发起突击。然而，连续几次冲锋，都被敌人打了下来。这一天，我们从早晨一直打到中午十二点，毫无进展，一个碉堡都没有打下来，而我们部队伤亡很大。我们二师六团连续冲锋六次，均未奏效，全团伤亡近六百人，团长张世杰牺牲，三个营长中有两个负伤。但上面还命令我们继续发起冲锋，要我们在黄昏前拿下硝石城。”
10日，东方军司令部因主力进攻失利，令各师除一营原地监视敌人外，其余集结于韩公桥、陈坊、崔坊一线，待机打援。9时，****出动空军对红军实施轰炸，红军除留小部队警戒队，大部于华顶峰、永寿桥附近山谷凹地间隐蔽防空，薄暮，红军复向敌军攻击。
11日拂晓以后，国民党空军继续轰炸。因连日攻硝石不克，东方军司令部召开主要干部及政治工作人员、士兵代表会议，决定在部队开展歼敌竞赛，并根据硝石工事坚固，攻击不易奏效而牺牲过大的情况，改用围困战术，争取先截击黎南援军，再夺取硝石。午夜，红军于华顶峰举火，火焰烛天，以精锐部队在浓密火力掩护下分途向敌阵猛扑，一时杀声震天，前锋一度冲至****碉堡附近肉搏相持，但依然未能夺取阵地。12日，国民党空军继续轰炸，日间战况沉寂，入夜红军再度发起攻击，一面以湖南籍士兵喊话宣传，一面发起冲锋突击。
13日晨，南城之****第九、第十一、第十四、第九十四四个师向硝石增援。红军中央军未能将其阻止。东方军司令部据此情况决定，先舍硝石之敌，以主力侧击南城来援之敌而消灭之。午后3时，东方军开始撤离硝石附近。次日撤离完毕。至此，硝石战役结束。这次战役红军部队虽然英勇战斗，但终因“左”倾领导的错误指挥而导致红军的重大损失，从而在一开始便失去了战争的主动权。
（二）资溪桥、浒湾、八角亭战斗
1934年10月17日，国民党南昌行营发出训令，要求各部继续构筑绵密碉堡线，巩固占领区。同一日，硝石的****四个师进至潭头市。次日，其先头部队和黎川****两个师又一个旅进占资溪桥。意图很明显，就是要完成硝石到黎川之间的碉堡封锁线。
在此情况下，中革军委仍令红军主力插入国民党军堡垒密集地区实施强攻。10月22日，红军以师攻击资溪桥和潭头市，主力集结于石峡、洵口、湖坊地区，准备突击被牵动之敌。国民党军据碉坚守，红军连攻4天未克。28日，中革军委决定组建红7军团(总指挥寻淮洲、政委肖劲光)、红9军团(总指挥罗炳辉、政委蔡树藩)。此后，中革军委又令红7军团伸入抚州附近地区活动，企图调动金溪及南城、南丰之国民党军。11月11日，红7军团向浒湾进攻时，在八角亭附近遭到由金溪县城、琅琚和浒湾出击之国民党军的夹击。红3军团驰援，在八角亭东南受阻，12日向敌阵地攻击，遭受重大伤亡(约1100余人)，被迫撤出战斗。红7军团也在阵地被突破后撤退。
当时任红七军团参谋长兼二十师师长的粟裕回忆说：“这是一场恶战，这次作战从战役指挥到战术、技术上都有教训。战役指挥中通讯联络差，军团之间未能协同配合，当三军团迂回到敌后，向敌人猛攻时，我们不知道；而当敌人向我们这边猛攻时，三军团又不知道，所以未能配合上，打成了消耗战。从战术上看，敌人在向我发起反击时，派飞机、装甲车协同步兵作战，这是红七军团未曾经历过的。五十八团团长是一位打游击出身的干部，人称“游击健将”，打仗很勇敢，但从来没有见到过飞机轰炸的场面。敌机集中投弹，他叫喊：‘不得了啦，不得了啦！‘其实他不是胆小怕敌，而是没有经过敌人空袭的场面。十九师是红七军团的主力，战斗力强，擅长打野战，但没有见到过装甲车，这次敌人以两辆装甲车为前导冲击他们的阵地，部队一见两个铁家伙打着机枪冲过来，就手足无措，一个师的阵地硬是被两辆装甲车冲垮。”浒湾、八角亭战斗历时3天，毙伤敌人520多人，红军伤亡和失踪合计1095人，伤亡重大。
11月15日，红军中央军主力（红一军团和红九军团十四师）奉命由荐源桥至棠阴的国民党军堡垒线间隙北出配合东方军作战。国民党军立即集中第五、第七纵队共十个师的部队，从南城、新丰街、里塔圩侧击红军，意图断其归路，消灭红军于封锁线以北地区。17日，红军主力在云盖山、大雄关遭国民党军5个师的攻击，伤亡严重，被迫向苏区内转移。此后，红军东方军、中央军的番号便在实际中取消了。至此，红军虽经近2个月浴血苦战，却未能御敌于苏区之外，反使部队遭受很大损失，完全陷于被动地位。
（三）对“福建事变”的应对失策
红军初战连连不利，阴影笼罩苏区。就在此时，一个意外的消息给****带来了希望，不久前还在福建与红军为敌的国民政府19路军决定反蒋，试图与共产党合作。可以用天上掉下个大馅饼来形容此事，而且还是三鲜馅的。
但是自1927年在国共合作中遭受惨败后，****对国民党及其相关势力总是深怀戒心，面对19路军突然伸出的橄榄枝，中央领导人不敢大意，张闻天公开指出，福建的形势变化可能是“过去反革命的国民党领袖们与政客们企图利用新的方法来欺骗民众的把戏”。
话虽如此，****领导也并非不懂得政治策略的变通，知道利用一切机会对付主要敌手蒋介石。他们很快就告诉19路军，苏区和红军“准备在任何时候同你们联合，同你们订立作战的军事协定”。
按实力对比，即便江西红军和19路军密切配合，也很可能只是延缓了反围剿的失败。19路军发动福建事变后，蒋介石从围剿主力北路军中抽调十一个师南下讨伐，但在红军面前仍有二十六个师的重兵压阵，兵力至少在二十余万以上，是红军的一倍有余。蒋介石也考虑到红军会趁机动作，于是命陈诚主动出击，不让红军干扰对19路军的作战。这种情况下，第3路军前行有些急促，失去了堡垒的掩护，结果一支部队在团村被彭德怀伏击败退，但损失不大，而且很快就反击夺占了团村。
不过无论如何，福建事变毕竟是红军摆脱困境的一次机会，可是****却丧失了这个机会。其中的原因很复杂，首先是****和19路军始终貌合神离，互存疑虑，双方连共同作战的协定都无法达成。蒋介石调兵南下时，19路军把主力集中在福州等中心地带，希望红军替它在外围作战。红军却也不想“费去大的损失”阻击****，因为那样势必陷入它不擅长的阵地战。****对此的打算是，只对开往福建的政府军加以游击和侧击，而“让十九路军替我们去打该敌”。还有一个很重要的因素就是当时极左的****领导人对福建方面的领袖看法非常极端。当时，****中央《给福建党的书记的信》中记载：“谁也懂得：十九路军阀们在淞沪战争的时候是屠杀抗日士兵的侩子手，是签订上海停战协定出卖淞沪的卖国贼，是在漳、夏、泉州活埋、遣散数千革命士兵的反革命军阀，是进攻苏维埃红军的败将，是剥削民主、惨杀反帝领袖的罪人，是帝国主义瓜分中国的清道夫！他们卖国与屠戮民众的滔天罪恶，和蒋介石的南京政府没有二致。然而，在今天，他却摇身一变，恰恰变成了“人民政府”的支柱，变成了民族利益的保护着。普天之下，当然不会有这种“奇迹”出现。这种心态，岂能合作？于是各怀心腹事的结果是蒋介石部队非常轻松地杀进福建。
仅靠一些袭扰式的小动作既帮不了19路军，也救不了苏区，****领导人对此当然十分清楚。他们同时又构想了一套完整的作战方案。根据弗雷德的建议，红军准备以1、3军团向西渡过赣江，绕到****后方，朝南昌、九江方向攻击。与中央苏区毗邻的湘赣苏区也奉命派出部队直指南昌。在****方面看来，这便可以让蒋介石后院起火，彻底搅乱他的围剿布局，也使他不能全无顾忌地打击19路军，甚至可能把中央苏区跟湘赣苏区连接起来，可谓一举多得。然而行动之后却未能如愿，湘赣红军虽一度逼近南昌，造成震动，但主力1军团却在出动不久就受挫，不能对南昌形成真正的威胁。此刻远东局和****中央又发生了分歧。弗雷德主张红军更进一步杀向湖南，甚至争取攻占长沙。****中央则坚决反对，认为这样做不但不能粉碎围剿，反倒会因为离开根据地太远，削弱防守力量而丢了苏区。双方争执不下，只好交给莫斯科的共产国际裁决。这时蒋介石部队已迅速压向福州，****不得不放弃原定战略，将还未来得及与1军团协同的3军团调往福建。这时共产国际执委会也建议红军进兵福建，打击蒋介石部队的侧翼和后方。于是彭德怀指挥部队向福建中西部的沙县发起了猛攻，但此时蒋介石已经轻而易举地击败了19路军，彭德怀的行动开始不久，福建事变就被平息。蒋介石反倒将讨伐19路军的人马组成东路军，形成对苏区东南的新威胁。
******日后在1936年底写的《中国革命战争的战略问题》中指出，在福建事变发生时红军即应向国民政府中心地带的浙江甚至南京进军，迫使****取消围剿。这个意见最早的创意其实是彭德怀，本质上与****中央谋攻南昌、九江的策略没什么不同，当然更像弗雷德远征湖南的主意，只是方向相反。据彭德怀回忆，他的意见当即就被博古批评为脱离苏区的冒险主义，显然就是把他的想法和弗雷德的主张等同起来。
比起南昌来，江浙乃国民党军政实力雄厚之地，****在这里没有多少群众基础，回旋余地有限，具体操作起来很难真正做到威胁对手，也难以救苏区。事实上从蒋介石的日记来看，他在筹划扑灭福建事变时甚至试图引诱19路军攻击浙江，无疑就是因为他对在这里击败对手更有自信。19路军如此，正规战实力很弱的红军就更难有胜算。攻击南昌尚且不行，遑论江浙和南京。红军主力如果真的进入江浙，****很可能会轻松占据苏区，反身再打击已经失去归路的江浙红军，使其进退无据，后果不堪设想。而这显然也正是****中央所担心的。
无论怎样，福建事变的机会已经错过，红军接下来该怎么办？据包括李德在内的一些人回忆，******在黎川、资溪桥等地战斗失败后，曾不止一次提出继续用原来运动战的办法，寻找战机集中兵力歼灭敌手。实际上红军当时一直在试图通过运动战引诱****离开堡垒出击，相机加以消灭，但****就是不上钩。在这种情况下，已经实际担负红军指挥的德国人李德提出了“短促突击”的战术。即在****从堡垒出发，朝新目标前进时，红军乘势或打其侧翼，或断其归路攻击，以最短时间歼灭对方一定的兵力，用这样一次次的胜利最终粉碎围剿。此战法其实是前期红军诱敌出堡垒招数的变种。李德并未看不起红军以前运动战和游击战的成就，他在文章中赞扬红军曾经的“许多伟大的胜利”，肯定“这些胜利是由于在运动战中攻击运动之敌并与在敌人后方发展游击战争有艺术的配合”。但他也指出：“目前敌人的五次‘围剿’，是同以前的根本不同”，“主要特质即是堡垒主义”，“在敌人这样的战术下，用我们过去简单游击战争的方式已经是不够了”。
由于****一遇到红军的攻击常常后退回堡垒地带去，要成功地实施短促突击，必须有一支部队在一个地点拖住政府军一段时间，好让红军主力能够对其形成包抄堵截之势。李德为此要求建立一些必要的支撑点，里面有比较牢固的防守工事，以保证能够顶住政府军的进攻炮火，这就是日后所说的“堡垒对堡垒”。
****迅速敉平十九路军的反叛，于1934年初重新开始对苏区的进攻。
