天(全)芦（山）名（山）雅（安）邛（崃）战役
10月7日，红四方面军总部根据刘伯承起草的南下作战计划制定了《绥（靖）、崇（化）、丹（巴）、懋（功）战役计划》。这个南下作战计划是当时主要领导人共同策划的，红军总司令朱德参与并支持了该计划的制定。徐向前说：“朱德总司令虽不同意张国焘的分裂主义行为，但认为部队既然已经南下，就应打开战局，找块立脚生存的地方。那么多红军，没有地盘，没有饭吃，无异于不战而自毙。同时，他又坚信，只要大家是革命的，最后总会走到一起的。因而，在军事行动方面，积极行使总司令的职权，及时了解敌情，研究作战部署，定下决心……朱总司令在逆境中不当‘空头司令’，尽量发挥自己的作用，完全是从爱护和发展红军力量出发的。”（注：徐向前《历史的回顾》第461—462页）1960年11月朱德在一次谈话也承认这个事实，他说：“南下后是冬天，没有吃的，就组织打天全，打庐山，不打，活不下去嘛”。（《朱德总司令关于二、四方面军会合前后情况的谈话记录》，1960年11月，成都军区党史资料办公室记录整理）由此可以看出，以徐向前为首的四方面军将领，是南下作战最积极的策动者。根据《绥（靖）、崇（化）、丹（巴）、懋（功）战役计划》，徐向前做了具体部署：以第5军、9军第25师、31军第93师组成左纵队，由副总指挥王树声率领，沿大金川右岸前进，抢占绥靖、丹巴；以第4军、30军、32军及9军第27师大部组成右纵队由徐向前和陈昌浩率领，从大金川左岸进攻，直取崇化、懋功；33军及红27师1个团，驻守马塘、梦笔山地区，以保障红军总司令部驻地桌木雕的安全；第31军91师师部以及277团、红军大学留驻阿坝，掩护后方。
10月8日，红军按《绥（靖）、崇（化）、丹（巴）、懋（功）战役计划》行动。张国焘骑在马上，踌躇满志地对浩浩荡荡南下的红军指战员喊道：“同志们，我们要坚决南下，到天全、芦山吃大米去！”当时，草原上秋风凛冽，指战员们衣单鞋破，二过草地，沿途粮食奇缺，冻饿而死者沿途随处可见，部队减员十分严重。
土城战役之后，国民党四川剿匪总司令刘湘为自身利益计，制定了一条对付红军的基本方针：凡是直威胁到自身利益时就拼，与自身利益无直接冲突时就自保实力。张国焘率10万红军由阿坝南下，兵锋进逼懋功。刘湘据此判断：红军意欲在山区建立根据地。于是，他打算以80余个团沿大、小金川层层设防。令21军第4师12旅驻守杂谷垴，该师独立旅驻守茂县；第11旅于威洲、汶川一带防堵；第10旅和四川剿匪第1路总指挥邓锡侯所部谢无圻旅在灌县一带沿岷江一线筑碉防堵。令邓锡侯部前敌指挥杨秀春率6个旅在双河场、横山岗、大川、太平场各据点筑碉防堵。令第21军佟毅第2旅在大邑筑碉防堵。令四川剿匪第4路总指挥杨森率主力6个旅在两河口、抚边、懋功，一直沿达维、宝兴、芦山筑碉防堵。令川康边防总指挥刘文辉所部副师长余如海率5个团，在丹巴、金场筑碉防堵；边总第136师袁国瑞第4旅在天全和紫石关筑碉防堵。刘湘搬用蒋介石在江西“围剿”中央红军时沿用的堡垒战术，满有把握将红军封锁在山区，不使其自由进入成都平原。
红四方面军在绥靖、崇化、丹巴、懋功地区翻山越岭，穿峡谷，涉激流，以夜袭、奇袭和穿插迂回的战术，从10月17日至20日，在悬崖峭壁之上以一部主力击溃了杨森的主力6个旅，攻占了两河口，并乘势南下抚边，攻占了懋功、达维；同时，红军另一部主力击溃了刘文辉部余如海的5个团，占领了丹巴，并乘胜进军金场，南下天全、芦山。红军一路势如破竹，过关斩将，一往无前。川军节节败退，望风披靡，不少部队甚至闻风而动，弃城逃跑。红军在南下的4天中毙伤俘敌3000余人，并建立了****大金省委（即金川省委），省委机关进驻绥靖（今金川）县城老街，省委书记邵式平，副书记何柱成。
在从阿坝南下松岗的路上，张国焘把朱德送到了徐向前的前线司令部。他的险恶用心是想借国民党川军的子弹来消灭朱德。朱德却十分高兴，如此一来，他既摆脱了张国焘的控制，如出樊笼之猛虎，又更有机会接触四方面军广大指战员，宣传中央北上抗日的正确主张，更有利于争取和教育四方面军指战员认清张国焘分裂主义的实质。朱德到了前线，与总指挥徐向前住在一起，他的处境得到了很大的改善。徐向前十分敬佩和尊重朱德，每战必向朱德请示，共同研究打法。他们共同指挥部队取得了红军南下作战的初步胜利。朱德也因此赢得了四方面军指战员的信任和尊敬。
10月19日，******、彭德怀所率陕甘支队与红15军团联手在直罗镇打了大胜仗。并且在吴起镇得到了刘志丹、徐海东的确切消息，同时将消息通报了张国焘、朱德。消息传到远在川西北的红军司令部，张国焘对此极力压制和封锁，不准报道和宣传直罗镇大捷。他的这一做法，受到了朱德和徐向前的坚决抵制。多次到部队宣传直罗镇大捷，反复讲解党中央北上抗日的正确主张。徐向前与张国焘针锋相对，明确而坚决地说：“红军打了胜仗，必须向部队、向群众宣传，以此来鼓舞我们的士气。”由于徐向前的据理力争，《红色战场》才得以报道了中央红军和陕北红军所取得的直罗镇大捷，由此极大地鼓舞了红军斗志，也进一步提高了党中央在红四方面军指战员心目中的威信。不少人私下议论：“还是党中央、毛主席的路线胜利了！”张国焘此时心情应该十分复杂。他在回忆录中说，“因为当时我们是在被隔离的状况之下，对于‘抗日’一事确实非常茫然；他（指******）也没有说到在陕北可以和刘子丹、高岗以及徐海东两部会合，因为刘子丹、高岗的名字我们那时都不知道，徐海东部究竟存在与否，也成疑问。”如今中央红军在北方站住了脚，而南下红军却饥寒交迫与强大敌人进行决战，以求生存之地。对比之下，张国焘觉得继续南下作战的代价和风险实在太大。
刘湘见红军南下，急调兵防堵。令刘文辉第24军守金汤及泸定至汉源、雅安一线；杨森第20军守宝兴至大硗碛一线；邓锡侯第28军守宝兴以东大川场至水磨沟一线；刘湘的模范师防守天全。又从绵竹等地抽调了18个团的兵力向西增援，企图把红军堵截于天全、宝兴西北山岳地区。在防堵部队开拔的同时，刘湘召见模范师师长郭勋祺、教导师师长杨国祯及蒋介石新发表的第23军军长潘文华的参谋长王蕴滋，先后密授大致相同的作战要旨：天全、芦山防御的目的，在拒止红军南下天、芦、宝西北山岳地带，保卫川西平原；胜利不要远追，失败可适当转移阵地，保存实力，但必须尽一切努力，迟滞红军于名山以西地区，以待增援，更应随时注意红军由锄把河方向进扰。
这时，张国焘提出：攻下百丈关，消灭蒋介石的中央军和川军，打到成都过大年。刘伯承根据敌我力量的对比和百丈关地形特点，认为红军不宜在平原地带与数十倍于己的敌人展开决战。张国焘大怒说：“动摇军心者斩。念你是南昌起义的参谋长，否则我毙了你。”10月20日，张国焘发布《天芦名雅邛大战役计划》，以夺取天全、芦山、名山、雅安、邛崃、大邑等地为目的，确定以红4军和红32军为右纵队，由方面军参谋长倪志亮为纵队司令员兼政委，从丹巴经金汤攻取天全，并以一部向泸定、汉源、荥经方向活动；以红30军和红31军第93师、红9军第25师为中纵队，由方面军副总指挥王树声为纵队司令员，红30军政委李先念为纵队政委，先占宝兴、芦山，然后向名山、雅安及其以东北发展进攻；左纵队由红9军第27师编成，该军政委陈海松为纵队司令员兼政委，以一部防守懋功、达维，主力向东发展。另以第5军防守丹巴地区，以第33军防守马塘、两河口等地，相机进攻理县。（许世友《我在红军十年》。）
战役之初，朱德口述了用他个人名义，委托刘瑞龙记录整理的《告川军将士书》，大意是：蒋介石卖国残民，举国共弃，要川中各军袍泽勿受蒋介石的愚弄，与红军携手共谋国是等语。（注：刘瑞龙：《难忘的征程》。）
10月24日，中纵队翻越夹金山。红军第1次翻雪山时被摔死的马匹、丢弃的鞍具、炊具、脸盆等，还有不少暴露在雪外，被积雪覆盖着的烈士遗体依稀可辨。越到山顶，山势越陡峭，空气越稀薄，胸口就好像压上了千斤重石，透不过气来，谁也不敢坐下喘息片刻。不少战士连饿带冻，体力耗尽，实在支持不住，一坐下，就再也没起来了。
此时，深知蒋介石剿共之道的朱德认为，红军要进入开阔的川西平原地区作战风险极大。蒋介石的“公路加碉堡”的战术和飞机大炮的优势，曾经让中央红军吃尽了苦头。现在蒋介石已把他在江西剿共的经验带到了四川，红军如果继续南下作战的话，会吃大亏。朱德的忠告引起了张国焘的重视，他也认为“必须准备更艰苦较长期的战争，不可侥幸和孤注一掷”。张国焘在跟随红4军向天全进军的途中，领略到了蒋军飞机的厉害。他后来写道：“我们向天全挺进的那天拂晓，川军的防线全部被击破，我军正沿着山岭要道向县城挺进，可是到了9点钟，敌机分批飞临我们上空，做地毯式轰炸，阻遏了我们的攻势。事后检讨，我军这次380多名伤亡中，竟有300名是敌机轰炸下的牺牲者。这些迹象显示，敌人是利用江西剿共的经验来对付我们”。“在这一带的作战中，蒋介石的飞机发挥了较大的作用。”“我觉得飞机与碉堡确非我们的力量所能摧毁”，“这似乎证实了******所谓‘敌人飞机大炮厉害’的话。”10月31日，张国焘致电随中路纵队前进的徐向前、陈昌浩，主张放弃原先的战役计划，改向西康的少数民族地区发展。他在这封电报中说：“我们必须准备更艰苦较长期的战争，不可侥幸和孤注一掷”，“不宜用重兵出大川”，进入川西平原。“西康为我唯一后路，不可以西康落后说自娱。……康定、道孚若为我有，粮食解决，有宽广后方，且能向西昌方向发展。在敌能守住邛、大、名、天、芦一带碉线时，即宜不失时机取康定为好”。他的打算是，在刘湘集中兵力防堵红军南下时，虚晃一枪，然后掉头到西康立足。
但是，徐向前和陈昌浩没有执行他的这个命令。中纵队翻过夹金山，即向宝兴守敌发起进攻。右纵队沿大渡河、金汤河南下，攻占金汤镇后，继向天全发展。
天全，是由西康进入川西的一道关口，西侧有大岗山和落西山作为屏障，两山之间有天全河由东向西流过，形成一道走廊。天全分新、旧两城。新城在西，旧城在东，城南架有浮架。大岗山位于城西北，三方悬崖绝壁，地形险要，为入康要隘。经十八道水，可通灵关、宝兴。天全守敌为刘湘的王牌“模范师”。师长郭勋祺以袁治第1旅驻距天全20里的灵关附近，向宝兴机动防御；以第2旅在大岗山和落西山北侧占领防御阵地；以第3旅为预备队，部署在老场、三江口地区；师直属队驻新城，师部驻旧城，兵力较分散。刘文辉的袁国瑞旅驻天全以西80里的紫石关。
据此敌情，倪志亮和许世友决定，以红4军由金汤翻越夹金山，直取紫石关和天全。红4军由采药农民带路，一昼夜翻过夹金山，于11月5日突然向紫石关守敌发起攻击。袁国瑞急令部队向天全撤退。红军即尾随溃敌，向天全大岗山敌徐元勋团阵地猛攻。守敌凭借险要的地势，坚固的工事和猛烈的火力顽抗，红军数次冲锋都无功而回，受到一些损失。
许世友即令暂停攻击，并派精干的小部队由当地农民做向导，在星月微明的半夜，从侧翼袭击大岗山成功。许世友急令红4军全力发起总攻。红11师和红12师于拂晓时占领大岗山南麓。红10师徒涉天全河，以勇猛的动作，向新城驻军模范师手枪营进攻，毙敌连长以下数十人后突入旧城，占领模范师师部。郭勋祺率手枪营残部逃至天全以东10里的梅子坡，使用预备队向大岗山红军反扑，企图以全力夺回天全城。11月6日9时许，郭勋祺以唐明昭旅和冷谏衔团仰攻大岗山红军阵地。红军与敌反复冲杀，展开白刃格斗，敌死伤累累，溃退下去。11时，郭勋祺奉命率残部向洪雅溃退。
天全攻坚战，红4军歼敌两千余人，取得了南下以来的最大胜利。
11月6日，张国焘再次致电徐、陈：现在部队减员严重，无法补充，敌力渐集，认为“续攻难图大胜，占地亦难巩固”，要求徐向前、陈昌浩着手考虑向西康发展。次日徐向前、陈昌浩终于回电，表示不同意张国焘的意见：“目前这带粮房人烟极多，……各地已开始成立游击队与扩大红军，物质基础很好”。“如能集中兵力在这里打，甚有把握。如马上进西康，补难，减员更大，力分散，天气极冷”。他们坚持认为，“此地决战得手，则截东或西进均易，西进只是万一之路”。
张国焘的意见未能通过，战役仍按原计划进行。朱德随即下达了《康泸天芦名雅邛大战役中战术上应注意之点》的指示：“天全、庐山、名山，雅州，邛崃，大邑一带地形，与绥靖，崇化，懋功，丹巴尽是山地战，路隘战，大大的不同了。自我军击溃杨、刘，占领宝兴、金汤、灵关、双河场后，已打出了隘口，主力已到天芦名雅邛大之平原……因此，我们的战术，由山地战、路隘战，变为平地战、街市战，由运动战变为阵地战、堡垒战。”同时又下达《对防空应注意之点》，提出若干战术要求，强调对部队加强防空教育的重要性，对如何组织部队对空射击、侦察、隐蔽和伪装、疏散队形及战斗中应注意的事项，都做了具体要求。
徐向前后来在追述这段历史时说：“战役过程中，红军以主力西取康定、泸定，还是东扣名山、芦山，发生了不同意见。张国焘要我们重点夺取康、泸，将来以道孚为战略后方，在西康地区发展。我和陈昌浩商量，觉得还是按原定的作战计划，重点加强左翼的攻击，夺取天、芦、名、雅地带为上策。一是这带人烟和粮房较多，部队易于补充；二是我军与川敌作战，较易得手，如能乘胜东下川西平原，可获更大补充，过冬不成问题；三是距离转战于川黔边的红二、六军团较近，能对他们起到有力的策应作用。如果重点向西康发展，则人、粮补充不易，气候寒冷，过冬困难，不利策应二、六军团的转战。我说：现在早已不是“山大王”的时代了，我能往，寇亦能往，蒋介石不会让我们僻处一方，悠哉游哉的。陈昌浩和我的看法一致，认为蹲到川康边，被敌人封锁住，我们的处境将会更困难。张国焘未再坚持他的意见，我们遂挥军向名山、邛崃地区进击。”（徐向前《历史的回顾》第468页。）
接着，红4军又向东北迂回，协同中纵队于11月12日击溃芦山守敌孙震部，占领了芦山县城。接着，又攻占名山，逼近雅安。至此，红四方面军攻占了邛崃以西、大渡河以东、青衣江以北、懋功以南的川康边广大地区，毙伤俘敌10300人；并在芦山县城建立了****四川省委，省委书记傅钟。方面军还抽调了大批干部在懋功、靖化、丹巴、宝兴、天全、芦山等县开展地方工作，先后建立了一些地方党的组织和工农民主政府，还组建了大金独立师、宝兴和芦山两个独立团。1935年底，在绥崇地区（今金川县）建立了“格勒得沙”政府，主席克基，内务部长阿木秀，青年部长天宝。“格勒得沙”政府包括大小金川十八土司区域，北至阿坝、毛尔盖，东至松潘、茂县、汶川，西至雅砻江，南达木坪、康定。
丹巴一带的藏族头人马骏为了反抗国民党的反动统治，拉起了一支队伍。不久，这支队伍被红军总司令部授予大金川红军独立第2师的番号。马骏为师长，李中权为政治委员，金世柏为副师长。另外，还从一、四方面军中抽调了100多名干部，到该师担任团政委、副团长、指导员等职。独立师辖3个团，共2000余人，多数是藏族，有一半是骑兵。他们个个强壮彪悍，能骑善射，作战非常勇敢。部队的装备除了500多支步枪外，主要是大刀长矛。担负的任务是以丹巴为中心，东至绥靖，西至夹金山约300公里交通线的警戒任务，常与国民党部队作战。师长马骏虽是藏族头人，但他思想开明、通达，同国民党和四川军阀有深刻的矛盾。自从投奔红军以来，他作战勇敢，并利用他父亲在当地的影响，协助****丹巴县委，为主力红军北上筹集了100多万斤粮食。这样的一位好民族兄弟，却得不到张国焘的信任，竟被他下令杀害了！马骏被害不久，独立第2师一部分官兵被编到主力红军，另一部分被送到党校学习，不少人后来成了党的少数民族的负责干部。天宝就是其中的一个。（注：李中权《崎岖的征程》）
11月12日，已立足陕北的中央对南下红军攻克芦山的行动表示了坚决支持，并致电张国焘、朱德：“你们目前应坚决向天全、芦山、邛崃、大邑、雅安发展，消灭刘、邓、杨部队，求得四方面军的壮大，钳制川敌主力残部，川、陕、甘、晋、绥、宁西北五省局面的大发展。”张国焘面对这种暂时的、局部的胜利，竟洋洋自得。11月2日，他在给中央和1、3军团的电报中，夸大其词地吹嘘天全、芦山战役的胜利，称红军南下作战的胜利，“打开了川西门户，奠定了建立川康苏区胜利的基础，证明了向南不利的胡说，达到了配合长江一带的苏区红军发展的战略任务，这是进攻路线的胜利。”（《中国工农红军第四方面军战史资料选编》（长征时期）第266页。）此刻，南下红军沉浸在节节胜利的狂热中，红军将领对刘湘死保川西坝子的决心和作战能力，严重的估计不足，认为刘湘等川军部队是手下败将，不足过虑。甚至连徐向前也说：“川军是我们的老对手，对付他们，有点把握。”当时，部队中流行着“打下成都吃大米！”“打到成都过年！”的口号，这对南下红军来说，没有什么比它更鼓舞人心的了。
时值冬季，缺粮少衣的红军，大部分在夹金山南的天全、芦山、宝兴地区过冬。红军只控制着点线地区，十万大军云集，与藏民争食。张国焘后来在《我的回忆》中说：“对藏民来说，红军是一伙前来抢他们粮食的恶人。”甘孜有一位活佛曾对张国焘说：“红军贫困潦倒。他们搜寻粮食和其他物品，比刘文辉还凶。”藏族上层反动分子又利用这些诱迫群众不与红军合作。红军因残酷战斗和饥饿、疾病大量减员，有生力量严重削弱。被服、粮食、医药、补给都发生极大困难。红军南下作战取得的重大胜利，使蒋介石和刘湘十分恐慌，加紧调集部队阻止红军的攻势，屏蔽川西平原。特别是四方面军远离抗日前线，退向少数民族地区，政治上极为不利。这些都已显露出了南下方针失败的端倪。
