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无尽能源天上来!光伏今年暴涨49%!硬核逻辑

市场资讯2022-01-01 03:37:530阅

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

欧盟:《2021-2025欧洲光伏市场展望》要点:2021年欧盟27个成员国新增光伏装机容量约为25.9GW,同比增长34%,为历史最好一年,其中前五大市场依旧为德国、西班牙、荷兰、波兰、法国;欧盟光伏新增装机高速增长,东吴证券预计2021、2022年分别达26、33GW,同增32%、28%,长期看欧盟目标2030年碳减排55%,2050年碳中和,预计欧盟2021-2030年年均装机超50GW,打开长期增长空间!

1)、首先是政策的大礼包。12月30日,国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出,优化非化石能源发展布局,不断提高非化石能源业务占比。完善清洁能源装备制造产业链,支撑清洁能源开发利用。全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展,因地制宜发展生物质能,探索深化海洋能、地热能等开发利用。

回顾2021年,真的是发生了太多的事情。有欣喜,有悲伤;有感动,有落寂;有收获,有失去……也许我说不出那许多的字,我惟有满含热泪,在心底用一种极度婉转的声音轻轻吟唱。

从近期的情况来看,产业链价格博弈拐点已现,12月中下旬排产修复:短期看,11月初工业硅、EVA粒子等原材料及玻璃价格回调,11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。政策端,风光大基地一期97GW正有序推进,二期已开始申报;中央经济工作会议: 新增可再生能源和原料用能不纳入能耗总量;欧盟发布《2021-2025欧洲光伏市场展望》,提出光伏2021年装机达26GW+,同比增速或达34%,未来十年持续高增。

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6月10日和8月13日,B/S点也发出了提示信号,锦浪科技从113.45元涨至253.88元,区间涨幅为123.79%。

从产业链的各个环节来看,龙头的市占率持续提升,产业技术升级迎来了新机。

此时此刻,让我想起了电影《城南旧事》的插曲:“长亭外,古道边,芳草碧连天。问君此去几时来,来时莫徘徊。天之涯,地之角,知交半零落。人生难得是欢聚,惟有别离多。”显得唯美而忧伤。我们所有的人都是在不断认识、告别——认识、告别——认识、告别这个循环中不断成熟。《城南旧事》中,印象最深刻的,除了英子那一双纯真清澈的眼睛,最感触秀贞母女是真的苦啊,好不容易母女相认团聚,女儿还没好好感受一番母爱,就和母亲在奔赴寻找父亲的路上遭遇不测,真是太可怜了。光阴的故事里,每一次失去的,都在告诉我们好好珍惜当下。不管做任何事情,我们都经常告诫自己“不在顶峰慕名而来,莫在低谷转身离开”!在此,祝大家新年快乐!恭喜发财!

同日,央行研究局局长王信也表示:健全顶层设计,引导和撬动更多资金进入碳减排领域,推动能源结构、产业结构、生产和生活方式全方位绿色低碳转型。

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2、长期来看,主要是光伏有着过硬的基本面

当前行业加速增长确定性强,产业链技术持续创新优化,技术领先企业有望加速扩展,市占率持续提升,并获得高于行业平均的盈利水平,业绩有望超预期。浙商证券建议关注5条主线:1)一体化龙头企业,业绩有望超预期(隆基股份、晶澳科技、天合光能);2)硅料供需仍偏紧,价格有望维持较高水平,龙头业绩确定性强(通威股份、大全能源);3)受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源、锦浪科技、固德威;4)格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特、海优新材;5)其他环节的优质龙头企业,中信博、福莱特等。

1、短期来看:主要是政策大礼包和央行流动性的加持

随后,大单净量资金就开始了持续大幅流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,锦浪科技的股价从75元左右涨到了350元左右,涨幅超过了360%。

产业链的报价出现了显著的下跌,那么意味着光伏的装机量有望加速。数据上的结果也是如此,光伏究竟有多火?我们用数据来说话。

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文/朋朋笔记

浙商证券指出,当前光伏各产业链环节,技术、管理、资本领先企业加速扩产,市场份额持续向头部集中,马太效应凸显。同时,由于产业链各环节技术仍在持续创新优化,技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看,硅料:供需仍偏紧,价格有望保持高位;硅片:尺寸大型化趋势明确,隆基、中环寡头垄断;电池:TOPCon/HIT蓄势待发,竞争格局有望持续改善;组件:集中度持续提升,盈利水平有望修复。辅产业链方面,行业高增+渗透率提升,逆变器、支架等大有可为。

从今天的盘面来看,光伏板块一片欢腾,“但热闹是他们的,我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?

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最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

美国:2021年1-9月,美国新增装机20.4GW,同比+41%;2021年9月美国新增装机2.45GW,同比+31.96% ,环比+10.17%。在拜登新能源和碳减排政策的支持下,光伏未来发展空间巨大。

风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

国内:2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62.2%。2021年1-11月累计光伏新增装机34.83GW,同比+34.5%;2021年1-11月组件出口量91.7GW,同增31.6%;2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%。

中国在气候雄心峰会宣布,至2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右;欧盟成员国达成共识,2030年较1990年碳减排目标由40%提升至55%;美国拜登竞选总统胜出,计划重回《巴黎协定》。

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好了,我们继完成光伏板块的逻辑解析。光伏板块(931151.CSI)今天大涨3.57%,首航高科强势涨停,福莱特、德业股份、芯能科技、通威股份、福斯特、隆基股份、东方日升、*ST天龙、中来股份(维权)、天合光能的涨幅均超过了4%。

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光伏的暴涨,主要有2方面的驱动力:1、短期来看:主要是政策大礼包和央行流动性的加持;2、长期来看,主要是光伏有着过硬的基本面。

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首先是因为全球都在大力推行碳中和政策,让光伏成为了世界性的主题。全球碳减排大势所趋,各国相继出台碳减排规划,目前已有11国对“碳中和”时间目标立法(或拟立法),13国官宣“碳中和”的目标时间,可再生能源替代加速,以光伏为首的可再生能源将大有可为,具备长期成长空间。

如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器,就像在主力家中安装了4个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?

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需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

2)、其次是央行流动性的加持。12月31日,央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,实现净投放900亿元。

好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。

自人类学会用火以来,对能源的渴求就从未停止。

12月30日,央行货币政策司司长孙国峰表示,今年央行并行推出两个新的结构性货币政策工具,碳减排支持工具和2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。碳减排支持工具的支持比例是60%,支持煤炭清洁高效利用专项再贷款的支持比例为100%,利率均为1.75%。目前两个工具已经顺利落地。央行向有关金融机构发放第一批碳减排支持工具资金855亿元,支持金融机构已发放符合要求的碳减排贷款1425亿元,共2817家企业,带动减少排碳约2876万吨。

其次是因为平价光伏的时代已经来临,产业迎来了高速增长期。当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh,光伏已在国内约2/3地区实现平价。全球范围内,光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源。未来随着光伏装机成本持续快速降低,产业即将迈入高速增长期。中性预期下,2021-2022年,全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW,其中,中国市场光伏新增51/63GW ,十四五/十五五期间,我国预计光伏年均新增装机73/107GW。

今天,我们就来聊聊光伏板块的逻辑。

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责任编辑:黄朋

安全、清洁、廉价的能源成为了人类永恒的追求。如今,这个梦想照进了现实,因为光伏从真正意义上实现了无尽能源天上来。也正因为如此,光伏受到了全世界的大力推广,这也让光伏成为了A股最耀眼的资产之一,今年的涨幅高达49.26%。

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中信建投指出,今年以来,欧洲天然气价格飙升,并带动北美、亚洲区域天然气价格跟涨。在海外电价持续上涨的背景下,国外企业对于组件价格的接受度在逐步提升。根据测算,在电价为0.4元/kWh、项目总投资收益率在6%的情况下,下游电厂客户对于组件价格的最高可接受范围达到2.4元/W。长期来看,欧洲大多数国家都将在2030年之前逐步淘汰煤电,而欧洲自身的天然气资源也相对匮乏,水电等其他可再生能源又会面临来水波动等因素影响,煤电淘汰所产生的电力缺口预计将主要由光伏补足。考虑到PPA电价提升能够有效刺激海外光伏装机需求,预计2021年全球光伏新增装机有望实现155GW,同时2022年有望达到220GW。

3月16日,尾盘掘金发现主力在锦浪科技的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天新浪财经Level-2大单净量的流出幅度也出现了大幅度的减少,这意味着有主力资金在调转方向。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从2月初至3月底,锦浪科技的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,锦浪科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

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